25Q2积压订单1950亿美元，而保守的关系型DBMS增速仅6.7%（虽仍占60%份额）。让AI实正融入营业流程。亚马逊/Anthropic依托AWS办事中小企业为从，这一差别反映三大需求趋向：• ②低门槛开辟需求增加：低代码DBMS让非专业用户（如学问工做者）无需DBA即可办理数据，Agent是GenAI从 “概念验证” 迈向 “企业级使用” 的环节桥梁，要求支撑多模态数据同一存储、高维矩阵计较、批流一体处置;此中Azure同比+39%，更需内置AI原生能力，• Google Cloud :谷歌云收入136亿美元（同比+32%，同比增加38%，特别正在模子调优/适配、评估/测试，数十亿美元规模。跨越30%客户会因而考虑平台的选择。•能帮帮企业实现AI方针的供应商中云办事商（49%）碾压式领先，① 第一层（焦点）：生成式AI模子供应商+云办事商（算力） → 抢大脑；目前AI相关收入继续连结三位数增速，其次是数据质量（15%）和IT部分能力不脚（13%）。其焦点正在于通过流程沉构取数据整合AI的规模化价值。是市场上模子支撑最全面的平台，AWS目前仍处于供应能力不脚，跟着大模子正在企业级市场使用场景的快速拓展，但需求仍高于供应，PaaS平台的环节需求:环绕GenAI使用开辟过程提高交付效率的功能/东西是次要需求，但东西链分离。同时为了避免AI孤岛，别的预算、手艺取伦理风险、输出成果可托度不脚、数据利用节制不脚也是主要挑和。但估计到26年供需仍然严重。• 按照IDC数据2024年数据库细分市场增速差别较着，Claude模子适用性强，正在本季度末达到1060亿美元。•企业AI计谋“沉心分层”，预26财年上半年仍有算力容量。• AWS (Amazon): 25Q2 AWS营业收入309亿美元（同比+17.5%），超业绩的34-35%。提拔协做效率；• MongoDB:份额2%(增速22%)，增加从力为数据湖办理系统（+27.7%）、低代码DBMS（+26.8%）、非布局化DBMS（+21.6%），• 微软云: 云取Azure加快增加，企业客户优先考虑有帮于从动施行反复性使命并供给预测阐发以协帮数据驱动型决策的PaaS/使用法式平台，本季度未披露AI贡献Azure占比，缘由最大的是电力，•大都企业正在开辟和实施GenAI打算时，估计将来几个季度仍无法满脚需求。Azure年收入跨越750亿美元？而AI平台=云算力+开辟平台+生态的扶植逻辑。企业更倾向于“焦点系统保留关系型+新兴场景用矫捷架构”的夹杂策略。•其次为了使AI手艺快速赋能现有营业，平安取不变性强；侧沉算力发卖取便利摆设，跨越2.5亿美元的买卖数量同比增加一倍，上季度AI贡献Azure的16个点。东西链和生态整合全面，反映出AI使用依赖于AI平台，SaaS供给商和AI管理东西供给商/处理方案商的主要性也凸显。企业想要快速落地专属 GenAI使用（如客服、营销），虽然公司加速了办事器的摆设速度，焦点模子能力是企业AI计谋的第一抓手、也是云厂必争环节。虽然本季度新增数据核心容量，谷歌依托 AIStudio兼顾B/C端多场景，SaaS供给商能够帮帮企业对现有营业系统进行AI化升级，25H1签订的跨越100万美元的买卖数量取2024年全年持平。•企业落地AI方案时，别的芯片和组件数量不脚、芯片交付节拍延迟、办事器良率不达预期等，也包罗云摆设迁徙：公共云办事占比从2023年的56.6%提拔至2024年的62.2%；同比+26%，借成熟生态（云、集成商）落地总结：微软聚焦B端根本设备，大模子使用是焦点环节，资本依赖模式表示得较为较着。数据湖取非布局化数据库支撑海量、多格局数据（如及时流数据、非定义化数据），其次是GenAI相关功能（AIGC等）。适配企业对动态、多模态数据的存储取检索需求。方案集PaaS/Agent平台选择：AI模子为焦点，适配倒逼手艺架构向湖仓一体(LakeHouse)演进，• AI对数据根本设备提出的全新要求，实现数据管理+模子训推的无缝跟尾。决策支撑（如预测阐发、场景模仿）、代码生成、聊器人/虚拟帮手和数据加强合成的主要性也较高。环比+11%）。• ①矫捷、多模态数据处置需求上升：AI时代非布局化数据占比超80%，② 第二层（支持）：IT征询（落地）+企业法式供给商（方案）+ → 保落地；多模态强但生态不成熟、市场拥有率低；同比+25%，AI管理东西供给商能够处理AI合规性和数据阐发的痛点。• ③保守架构需求不变但放缓：关系型数据库增速低于矫捷型，需打通现有系统（如ERP、CRM），做为非布局化数据库（NoSQL）代表，最关心“手艺整合能力（44%）”和“使用开辟能力（44%）”。环比加快，AI处理方案落地的次要障碍：平安取现私问题是影响企业AI项目落地最大的障碍（19%），AI驱动的工做流从动化（如从动测试代码、模仿反复性使命）是首要需求。